In de jaren 70 lijdt Brazilië onder de militaire dictatuur. In de hoop zich met zijn zoon te herenigen en zijn gewelddadige verleden te ontvluchten, trekt de universiteitsdocent Marcelo naar Recife. Daar ontdekt hij echter dat hij vanuit São Paulo gevolgd werd. Ontsnappen aan het corrupte systeem blijkt niet zo eenvoudig als aanvankelijk gedacht.